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环保板块在2015年上半年不温不火之后，将在2015年下半年迎来更多政策刺激，并极有可能在政策驱动下出现业绩提速，并伴生较好投资机会。推荐碧水源、雪迪龙、清新环境、长青集团、盛运环保，受益标的包括津膜科技、启源装备、中山公用、聚光科技、龙净环保、神雾环保、高能环境等。
下半年将迎更多政策刺激 环保业绩提速已成定局
2015年上半年政策催化欠缺，行业缺乏领军企业，环保板块再次反映市场悲观预期。
2015年初，环保板块在新环保法、水十条出台的预期之下，估值出现系统性提升，高位曾达到创业板整体估值水平的80%;目前的环保板块再次表现出缺乏政策催化、预期不明朗、龙头公司不温不火等特征，估值已再次反映较悲观预期。此外基金重仓环保股比例仍处在较低水平。
环保行业事件、政策预期逐步累积，2015年下半年将热点频出。2015年6月以来，继北京及张家口成功获得冬奥会主办权之后(冬奥会对大气污染防治及监测、水污染防治及监测、PPP产生正向驱动)，环保十三五规划预计将得到国家*高层讨论(预计推动三大行动计划落实或编制将成焦点)，国企改革顶层设计方案已获国务院通过(环保国企股包括中节能旗下启源装备、且中节能集团贵为6大央企试点改革单位之一)，国务院印发《国家环境质量监测事权上收方案》(***的监测类项目预计打包、第三方监测运营维护市场全面放开)、《生态环境监测网络建设方案》等。
业内专业人士认为，2015年是十二五收官大考之年，全面落实大气十条、环保十三五规划讨论、央企改革、全面实施水十条(水十条内容已在市场预期，但落实进度、包括发改委流域治理资金落地等未在市场预期)、土十条编制进度推进等将成为下半年的重要催化剂。此外，PPP领域的投资机会目前明显处于被市场低估状态，我们看好该领域的持续发展对环保股的正面影响;
综上所述，环保板块在2015年上半年不温不火之后，将在2015年下半年迎来更多政策刺激，并极有可能在政策驱动下出现业绩提速，并伴生较好投资机会。
投资建议：业内再次再次强调，碧水源作为行业龙头企业，现已完成62亿元定向增发，国开创新资本投资公司(国开行全资子公司)成为公司第三大股东，其复牌将###环保板块行情向纵深发展。
维持行业增持评级，推荐碧水源、雪迪龙、清新环境、长青集团、盛运环保，受益标的包括津膜科技、启源装备、中山公用、聚光科技、龙净环保、神雾环保、高能环境等。此外，流通市值较小、市值及业绩弹性较大的次新股博世科、环能科技也将受益。
